Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, нанятых его дядей, жаждущим его наследства. Ваня решает нанять кулачного бойца по имени Волчок, чтобы тот защитил его на пути. Их путешествие начинается в напряженной атмосфере: аристократичный, мечтательный Ваня и грубоватый, хмурый Волчок с трудом находят общий язык.
Каждый шаг полон опасностей и неожиданностей, и вскоре становится ясно, что их отношения выходят за рамки простой сделки. Ваня сталкивается с реальностью жестокого мира, а Волчок, в свою очередь, начинает понимать внутренний мир юного дворянина. По мере продвижения к Нижнему Новгороду, они становятся не только защитником и защищаемым, но и друзьями, переживающими сложные испытания вместе. Их путь полон неожиданных встреч и испытаний, которые навсегда изменят их судьбы. В конце концов, вопрос о том, достигнут ли они своей цели, остается открытым.